足球体育要推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

发布日期：2026-03-28 07:02    点击次数：151

　　《科创板日报》3月25日讯深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加速鼓励东谈主工智能工作器产业链高质料发展步履研讨（2026—2028年）》，建议到2028年，AI工作器全产业链居品产能与出货量达成进步式增长，中枢芯片、存储、印制电路板（PCB）、电源储能、光模块、被迫元器件等要点领域居品各人阛阓份额显耀擢升。

　　其中，关于光模块，研讨建议，要推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，支撑800G及以上光模块量产口头落地。

　　另外，要要点发展高速度、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO封装光模块，推动高端薄膜铌酸锂、高端磷化铟等中枢技艺冲破与畛域化诳骗；推动全光交换技艺演进与产业化诳骗，擢升中枢材料、光芯片、光器件自主研发才智。

　　AI算力运行光模块代际升级诞生需求有望进入高景气周期

　　当下，AI算力运行光模块代际升级，光模块速度正由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级。2月10日，TrendForce集邦发布论说称，谷歌高速互连架构将推升800G以上高速光收发模块在各人出货占比，预估将自2024年的19.5%飞腾至2026年的60%以上，并慢慢成为AI数据中心的标准配备。

　　与此同期，光互联多种有假想将永恒共存，头部光模块厂商均在积极布局光模块封装新有假想，其中NPO被合计具有专有上风，贸易价值辞谢小觑。

　　凭证中际旭创近期疏导看成信息，NPO有更多的天真性和性价比上风，当今是CSP客户比拟疼爱和防备的有假想，并有可能成为较永恒的技艺摄取。东吴证券合计，NPO通过高密度互联不错达成资本和功耗的镌汰，同期在供应链上保合手更高解耦性，有望复用光模块的老练供应链，详细竞争力雷同杰出，有望强化产业链关连标的中永恒成长动能与事迹成长性。阛阓此前对NPO产业柔软较少，建议防备其中预期差所蕴含的投资契机。

　　国金证券合计NPO有假想将推动光互连向Scale-up域发展，通达光不时的TAM，合手续看好中际旭创、新易盛。

　　上述配景下，光模块诞生需求有望进入高景气周期。

　　东吴证券暗意，跟着AI考研与推理集群畛域合手续扩大，光模块出货结构向高端规格快速歪斜，需求延长叠加技艺升级，诞生端迎来量增+价升的双重运行。

　　该机构进一步称，高速度居品对贴片精度、耦合牢固性、测试带宽与一致性条款显耀擢升，推动诞生向高精度、高自动化、高一致性主义升级，其中耦合与测试为价值量最高模范，操办占比非常60%。800G及以上居品对耦合精度擢升至0.05μm级，对自动化平台牢固性与重迭定位才智建议更高条款；测试模范由分立仪器向一体化ATE平台升级，老化测试、功能测试及AOI在线检测成为畛域化量产标配。跟着高端规格占比擢升，单条产线诞生进入合手续上行，各人光模块封测诞生阛阓有望达成翻倍扩容，诞生行业景气度具备较强延续性。

　　基于上述不雅点足球体育，该机构推选罗博特科（耦合诞生）、科瑞技艺（贴片、耦合机）、凯格精机（封装、贴片机）、博众精工（贴片、耦合机）、普源精电（测试仪器姿色）、奥特维（AOI诞生）、快克智能（封装、AOI诞生、贴片机等）、天准科技（AOI诞生），建议柔软猎奇智能（拟上市）（耦合、贴片机）、联讯仪器（拟上市）（测试仪器&测试ATE）。

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